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 離經叛道的17歲少年N離家出走，潛入一棟廢棄大樓發現另一位少年Z的遺體，收音機裡循環播放著披頭四的音樂。少年N試圖跟死者Z聊天，並在凌晨離開去參加巨人的葬禮。在巨人魔幻荒誕的葬禮上，N與24歲的警察起了衝突，兩人展開心理攻防，落敗的少年N躲進老電影院，又在老電影院狹窄的空間裡與29歲的病人一起跌入近似輪迴的時間陷阱。最後，Z生前留下的錄音被播放，他的話回應了故事開頭N的提問，二者之間的問答跨越生死。